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Glossar
Formale Definitionen · Abkürzungen WM, PE Formale Definitionen · Abkürzungen WM & PE Markt
Meeting-Prep Brief
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Mandatsreporting
Quartals- und Periodenberichte erstellen
Onboarding / KYC
Dokumenten-Extraktion und Onboarding-Vorbereitung
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Historische Schockszenarien auf das aktuelle Portfolio anwenden
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Monte-Carlo-Projektion, 10'000 Pfade, 60 Monate
Dokumentenverwaltung
Alle Dokumente des Mandats anzeigen, hochladen und löschen
Drift-Analyse
Portfolioabweichung und Korrelations-Heatmap (aus Überwachung)
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Zertifizierungs-Artefakt der Empfehlung erstellen und ablegen
Eröffnungsunterlagen
Kontoeröffnung und Umsetzungs-Dokumentation (vertraulich)
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Berichte an Limited Partner nach ILPA 2.0 (Phase A3)
Berichtswesen
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Limited-Partner-Onboarding / KYC
Due Diligence und Onboarding für Limited Partner (Phase A3)
Fonds-Stresstest
Historische Szenarien auf Fund-NAV und jede Portco-Position
Dokumentenverwaltung
Limited-Partner-Berichte, Portco-Unterlagen und Fund-Dokumente
Research Arbeitsbereich
Claude Opus 4.8 über AWS Bedrock (EU-Region). Keine Mandantsdaten.
Planung
Wiederkehrende Aufgaben planen und verwalten
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KI-Assistent
Hinweis zum KI-Assistenten. Du interagierst mit einem KI-System (Claude Opus 4.8 über AWS Bedrock, EU-Region), nicht mit einer Person. Die Antworten sind indikativ und unverbindlich und können fehlerhaft sein. Die Antworten stellen keine Anlageberatung im Sinne des FIDLEG dar. Diese Funktion befindet sich in einer Pilotphase. Der Chatverlauf wird gespeichert.
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